公司档案集中呈现
将公司名称、官网、主营产品、市场和公开业务线索汇总到同一处查看。
证据优先的客户背调EVIDENCE-FIRST RESEARCH · 先看清客户
在发出第一封邮件前，先彻底看清这家公司。
将官网、公开社媒、贸易与展会线索等信息整理到客户档案中，为开发信和后续跟进提供有出处的依据。
把公司事实、贸易线索、联系人和沟通上下文放进同一份客户档案。
01公司事实官网、产品与市场
02证据状态已核验、待核验、未查到
03客户档案联系人与下一步动作
核心能力
不是更多功能，是更连贯的业务动作。
先确认客户做什么、服务谁、在哪个市场活动，再决定该找谁、写什么、何时跟进。
联系方式继续补全
当官网资料不足时，再基于公开 Facebook、Instagram、LinkedIn、贸易或展会线索继续寻找。
来源与状态可追溯
每条信息保留公开来源与核验状态；未能找到的项目不会被虚构填充。
证据链
联系人、贸易线索和社媒信息，都要标明状态。
把“已核验、待核验、未查到”分清楚，避免把搜索摘要、猜测邮箱或过期资料当成客户事实。
使用流程
让每一条信息，都有下一步。
从发现到跟进，关键业务动作连在一起，减少重复录入和信息断层。
读取已有线索
从获客页面或手动导入公司开始，先确认企业主体和市场关联。
补全公开证据
围绕官网、社媒、贸易和展会资料补充产品、联系人及可公开取得的联系方式。
生成下一步建议
基于已确认的信息判断开发切入点，并移交给开发信和跟进流程。
常见问题
你可能还想了解。
找不到邮箱或 WhatsApp 怎么办？
系统应保留未查到状态，并继续从可公开访问的企业社媒、贸易和展会资料中补全；不能把猜测当作联系方式。
背调资料能给团队共享吗？
可以。资料与跟进记录沉淀在各自团队工作区，成员根据权限协作查看和推进。