线索到商机的连续记录
从候选线索开始，持续记录核验、沟通、报价、订单和回款等业务状态。
从新询盘、初次联系、报价与谈判一路推进到成交，并集中查看团队商机与回款预期。
01客户时间线资料、沟通与业务节点
02阶段推进负责人和下一步动作
03团队工作区权限边界与资产沉淀
核心能力
不是更多功能，是更连贯的业务动作。
客户资料、跟进记录和业务节点留在团队工作区，避免信息只散落在个人邮箱、表格和聊天窗口。
邮件、WhatsApp 与文件
邮件沟通、客户消息、Catalog、报价单和 PI 可围绕同一客户集中管理。
独立工作区与团队协作
注册后每个团队拥有独立工作区，成员根据权限共同维护客户资产。
从表格到工作区
客户不再只是名单，而是一条完整业务脉络。
把负责人、跟进阶段、开发信、报价、PI、订单和回款关联到同一客户，团队交接时也能看到上下文。
管理方式普通表格远舟 CRM
客户归属依赖人工维护按工作区与负责人记录
跟进动作分散在聊天和日历客户时间线集中呈现
报价与文件文件夹单独查找关联客户快速调取
使用流程
让每一条信息，都有下一步。
从发现到跟进，关键业务动作连在一起，减少重复录入和信息断层。
沉淀客户与线索
将获客和背调过程中确认的信息统一放入客户档案。
安排可执行跟进
用明确的阶段、负责人和下一步动作管理每一条正在推进的机会。
连接业务资料
围绕客户关联开发信、报价、文件、订单与回款，形成完整业务脉络。
常见问题
你可能还想了解。
CRM 需要先注册才能使用吗？
需要。注册后会创建独立工作区，客户资料、成员和权限才有清晰边界。
能管理 Catalog、说明书、报价单和 PI 吗？
可以。公司文件库用于统一存放这些文件，并可关联到客户后在需要时快速调取。